În contextul modificărilor arhitecturii securității globale a aprovizionării cu resurse energetice și a schimbărilor volatile a pieței energetice, pentru îmbunătățirea continuă a serviciul de analiză a evoluțiilor de pe piața globală a petrolului, Energy Analytical Studies oferă o sinteză a raportului oferit de OPEC în direcția studiului și a prognozelor de pe piața petrolului.
OPEC își menține previziunile privind creșterea cererii mondiale de petrol în 2024 cu 2,25 milioane de barili pe zi, până la 104,25 milioane de barili pe zi. Potrivit estimărilor OPEC, în 2023 cererea de petrol în lume va crește cu 2,44 milioane de barili pe zi și se va ridica la 102,01 milioane de barili pe zi.
Cu toate acestea, prognoza este supusă multor incertitudini, inclusiv schimbările economice globale și situația geopolitică actuală.
Cererea de petrol
Cererea de petrol în țările OECD în 2023 va crește cu 70 de mii de barili pe zi, până la 46,02 milioane de barili pe zi.
OPEC se așteaptă ca în 2024 în țările OECD, cererea de petrol să crească cu 260 de mii de barili pe zi și să se ridice la 46,28 milioane de barili pe zi.
În al treilea trimestru al anului 2023, creșterea PIB-ului SUA este de așteptat să rămână stabil. În plus, este de așteptat o scădere suplimentară a inflației. Astfel, OPEC se așteaptă ca SUA să înregistreze o creștere a cererii combustibililor pentru transport: benzină și kerosenul de aviație.
În consecință, cererea de petrol este de așteptat să crească cu 215.000 de barili pe zi în acest trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2022.
Cu toate acestea, slăbirea continuă a activității industriale din SUA, este probabil să afecteze cererea de combustibili industriali, în special motorina.
În SUA, cererea de petrol în 2023 ar putea crește cu 50 de mii de barili pe zi, până la 20,48 milioane de barili pe zi. În 2024, cererea de petrol din SUA, conform estimărilor OPEC, va crește cu 140.000 de barili pe zi, până la 20,62 milioane de barili pe zi.
Cu toate acestea, există riscuri spre scăderea cererii de petrol în SUA, cu accent pe performanța macroeconomică a economiei SUA.
În țările non-OECD, cererea de petrol va crește în 2023 cu 2,36 milioane de barili pe zi și se va ridica la 55,99 milioane de barili pe zi.
Într-un raport anterior, OPEC a remarcat că cererea de petrol din țările non-OECD va crește în 2023 cu 2,38 milioane de barili pe zi, până la 55,99 milioane de barili pe zi.
În 2024, cererea de petrol este de așteptat să crească cu 1,99 milioane de barili pe zi, până la 57,97 milioane de barili pe zi.
Creșterea PIB-ului Chinei este de așteptat să rămână robust la 5,2% în 2023. Având în vedere o inflație aproape de zero, este probabil ca guvernul central, împreună cu Banca Populară Chineză să implementeze măsuri de stimulare, pe termen scurt, a creșterii consumului de petrol pentru a sprijini redresarea economică.
Cu toate acestea, creșterea cererii de petrol din China în a 2-a jumătate a anului 2023 este de așteptat să fie redusă. Cele mai recente date economice ale economiei chineze au arătat o tendință de încetinire a producției industriale. În consecință, este posibil ca acești factori să reducă dinamica cererii de petrol în comparație cu creșterea puternică așteptată anterior. Cererea de petrol este de așteptat să crească cu 710 mii barili/zi în trimestrul 3 din 2023, și cu 590 mii barili/zi în trimestrul 4 din 2023.
OPEC se așteaptă ca în 2023 cererea de petrol din China să crească cu 920 de mii de barili pe zi și să se ridice la 15,77 milioane de barili pe zi. În 2024, cererea de petrol din China va crește cu 580 de mii de barili pe zi, până la 16,35 milioane de barili pe zi.
Rezervele de petrol
Potrivit datelor preliminare pentru iunie 2023, rezervele comerciale de petrol din țările OECD au crescut cu 4,2 milioane de barili față de mai 2023, până la 2,828 miliarde de barili.
Cifra este cu 74 de milioane de barili mai mică decât media ultimilor 5 ani și 119 milioane de barili sub media 2015-2019.
În special, rezervele de petrol au scăzut cu 5,1 milioane de barili, până la 1,395 miliarde de barili, în timp ce produsele petroliere au crescut cu 9,3 milioane de barili, până la 1,433 miliarde de barili.
Oferta
În 2023, producția de hidrocarburi lichide în țările non-OPEC va crește cu 1,5 milioane de barili pe zi, la 67,3 milioane de barili pe zi.
Astfel, prognoza OPEC este majorată cu 100 de mii de barili pe zi față de estimarea anterioară.
În 2024, producția de hidrocarburi lichide în țările non-OPEC va crește cu 1,4 milioane de barili pe zi, până la 68,7 milioane de barili pe zi.
Principalele state de creștere a ofertei de petrol în 2024 vor fi Statele Unite ale Americii, Canada, Guyana, Brazilia, Norvegia și Kazahstan, în timp ce cea mai mare scădere a producției este așteptată în Mexic și Azerbaidjan.
Situația din Rusia
OPEC și-a majorat, de asemenea, prognoza de producție de hidrocarburi lichide în Rusia pentru 2023 cu 100.000 barili/zi, la 10,3 milioane barili/zi, ceea ce înseamnă o scădere de 650.000 barili/zi în loc de 750.000 barili pe zi, așa cum se menționa în rapoartele OPEC anterioare.
Pentru 2024, OPEC prognozează o creștere a producției în Rusia cu 100 de mii de barili pe zi, la 10,4 milioane de barili pe zi.
OPEC notează că companiile rusești vor crește producția de petrol la o serie de câmpuri petroliere, iar unele dintre ele vor introduce noi proiecte, dar producția suplimentară va fi compensată de o scădere a câmpurilor mature.
La începutul lunii august 2023, viceprim-ministrul Federației Ruse, Alexandr Novak a anunțat că Rusia își îndeplinește pe deplin obligațiile de reducere voluntară a producției, iar acum cifra este la nivelul de 9,5 milioane de barili pe zi.
În urma rezultatelor din iunie 2023, Rusia, ca și în ultimele patru luni, a devenit cel mai mare furnizor de petrol pentru China și India. În iunie 2023, Rusia a furnizat aproape 20% din totalul importurilor de petrol ale Chinei, pe când Arabia Saudită a reprezentat 15% din livrări, iar Malaysia – 11%. În general, importurile de petrol din China în luna iunie au crescut cu 5% față de luna mai și s-au ridicat la 12,7 milioane barili pe zi.
În India, potrivit agenției de analiză Kpler, citată de OPEC, Rusia este lider în aprovizionarea cu petrol deja de un an, furnizând 45% din totalul importurilor Indiei.
Producția OPEC
Țările OPEC (cu excepția Iranului, Libiei și Venezuelei), care participă la acordul OPEC+, au redus producția de petrol în iulie 2023 cu 912 mii de barili pe zi, la 22,6 milioane de barili pe zi, în principal din cauza reducerii voluntare a producției de petrol în Arabia Saudită.
Cele 10 țări OPEC care sunt membre OPEC+ ar fi trebuit să reducă producția cu 1,273 milioane de barili pe zi din octombrie 2022, la 25,416 milioane de barili pe zi.
În iulie, volumul real al producției acestor țări s-a ridicat la 22,6 milioane de barili pe zi, ceea ce este cu 2,816 milioane de barili pe zi mai mic decât nivelul stipulat de acordul OPEC+.
Cu toate acestea, parametrii acordului OPEC+ nu iau în considerare reducerile voluntare de producție, pe care o serie de țări OPEC+, inclusiv și unele țări OPEC, le-au implementat din mai 2023. Volumul total al acestor reduceri este de 1,66 milioane de barili pe zi.
În plus, Arabia Saudită reduce în continuare producția cu încă 1 milion de barili pe zi din iulie până în septembrie 2023. În iulie 2023, Arabia Saudită a redus producția cu 968 de mii de barili pe zi.
10 din 13 membri OPEC participă la acordul OPEC+ de reducere a producției de petrol. Iranul, Libia și Venezuela sunt scutite de restricții.
În iulie 2023, producția de petrol din Venezuela a crescut cu 37 mii de barili pe zi, la 772 mii de barili pe zi, în Libia – a scăzut cu 52 mii de barili pe zi, la 1,11 milioane de barili pe zi, iar Iranul a crescut producția cu 68 mii de barili pe zi, până la 2,828 milioane de barili pe zi.
Per total, toate cele 13 țări OPEC au redus în iulie 2023 producția de petrol cu 836 mii barili pe zi, la 27,31 milioane barili pe zi.